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闽发铝业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 22:20    来源媒体:同花顺

闽发铝业(002578)(002578)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年度,面对严格的安全和环保监管政策、人力成本上升、中美贸易战等复杂的国内外经济形势及行业发展环境,公司在董事会的正确领导下,坚持“稳中求进”的工作基调,积极应对外部经营环境的变化,不断深化改革、推动转型,各项业务保持平稳发展。报告期内,公司实现营业收入1,463,303,287.51元,同比增长2.61%;营业成本为1,304,356,868.98元,同比增长1.15%;归属于上市公司股东的净利润50,435,818.95元,同比增长40.86%。

报告期内,公司主要经营工作如下:

1、加强企业管理,提升公司核心竞争力

2019年公司先后通过IATF16949汽车质量、知识产权、两化融合、安全评价等贯标认证和复评审核,引入专业团队提升现场6S工作,公司日常管理更加专业化和精细化;面向公司员工征集合理化建议,实现内部管理效益改善。注重加强新品研发,注重技术创新,提高核心竞争力,截至2019年12月31日,公司先后参加国际、国家、行业标准修订50项。公司目前拥有各种有效国家专利77项,其中发明专利8项,实用新型专利60项,外观专利9项。

2、实现生产精细化管理,提高生产效率和产品质量

梳理排产、人员调剂、模具管理和原材料保障岗位配合,释放单机产能,提高生产效率,特别是订单排产及时准确率、超期订单及时跟踪率和模具上机合格率有了显著提升。同时新增大吨位、智能化挤压线,进一步扩大生产能力,并在行业中首创实现铝型材喷涂前酸洗改碱洗工艺,不断提升生产工艺水平。

3、规范公司治理,加强投资者关系管理

进一步规范和完善公司管理,结合公司实际经营发展需要与法律法规变化,进行相应的制度修改。同时持续坚持做好信息披露和中小投资者权益保护,报告期内,公司共发布公告61份,召开股东大会2次,董事会6次、监事会4次,参与投资者集体接待日活动,及时回复互动易投资者问题,维护与投资者之间的友好关系。二、核心竞争力分析

1、地域、地缘优势

受地区经济发展程度及运输成本因素的影响,铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司是海西铝型材行业的龙头企业,福建省内名列前茅的铝型材产品的生产和服务提供商,同时福建省也是公司最大的销售和客户集散地。

福建以其优越的地理优势和经济优势成为我国东南部地区最具活力的经济区域之一。2009年5月,国务院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,福建省将迎来重大历史发展机遇。根据国务院规划,加快海峡西岸经济区建设,重点是加快高速公路、铁路、港口群等基础设施建设、加快先进制造业,推动产业升级,因此在海西建设的布局中最直接受益的,就是基础设施和建材行业、房地产行业、交通运输业和制造业。面对着福建市场建筑材和工业型材的巨大市场需求,福建铝型材的供应总量却较广东、华东相对落后,作为当地仅有的两家大型铝型材产品生产提供商之一,公司迎来了前所未有的发展机遇;同时,公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场,所处地域拥有众多的应用工业型材的企业,其中泉州是国内箱包的主要集散地之一、南安是中国的“建材之乡”,厦门拥有最为完整的五金配件产业链,公司地处闽南金三角的中心,具有得天独厚的地理优势和市场优势,能够为上述客户提供个性化的产品和服务。

公司将充分利用区位竞争优势,在海西经济区市场上占据主导地位,并向全国延伸,大力扩展产能,并及时优化公司的产品结构,继续保持并扩大区域领先地位,不断扩大公司的市场份额。

2、研发优势

公司经过培养和引进拥有一支整体素质较高的研发团队,具备行业领先的科研能力。是公司技术创新和产品创新的主力军,是公司发展的骨干力量。其中有4人为有色金属国家相关标准的起草者,主要科研人员担任国内行业核心期刊《轻合金加工技术》编委。公司是GB5237《铝合金建筑型材》的主编单位之一,是已发布的GB/T26494-2011《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》等国家标准起草单位之一,是YS/T694.4-2012变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第4部分《一般工业用挤压型材、管材》和YS/T780-2011《电机外売用铝合金挤压型材》等行业标准的主要起草单位之一,是已发布国际标准ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》的主要起草单位之一,公司先后参加国际、国家、行业标准修订50项,并获得多项“中国有色金属工业科学技术奖”及“技术标准优秀奖”。公司目前拥有各种有效国家专利77项,其中发明专利8项,实用新型专利60项,外观专利9项。

公司设有福建省铝型材星火行业技术创新中心、福建省级企业技术中心和国家级中心实验室,并被全国有色金属标准化技术委员会授予“GB5237《铝合金建筑型材》国家标准研制创新示范基地”和“ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》》国际标准研制创新示范基地”称号。随着交通运输业的轻量化、电子、电力和机械制造业的发展,工业铝型材的需求正快速增长,公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的少数企业之一,公司管理层通过产品结构调整,在巩固建筑铝型材领域的基础上,积极开拓高端工业铝型材市场。公司通过不断提高研发实力及制造工艺水平,逐步向应用领域更广阔、技术含量及毛利率更高的工业型材领域拓展。公司始终致力于各类铝型材的设计、研发,在铝合金建筑型材和工业型材加工技术方面处于行业领先地位。

3、营销渠道优势

公司产品的销售市场包括国内、国外,国内采取了直销、经销商和专卖店等多种销售模式,建立从大中城市到城镇完整的销售网络,配合齐全的产品规格,使销售品种、销售区域、营销渠道单一的企业更加多元化,抗风险能力更强。国外主要采用直销和经销商销售的方式。

(1)国内销售

公司主要采用直销模式,直接面对“大客户、大工程”。针对此类客户,公司派出专门的技术团队,发挥公司技术研发优势,充分满足客户需求,在铝型材高端领域建立起自己的品牌。通过与知名企业开展战略合作,并先后承接了北京金源时代购物中心、北京世纪金源大饭店、北京世纪城、天津梅江会展中心、上海广东发展银行大厦、重庆金源大饭店、杭州星耀城、合肥禹洲中央广场、中骏惠州雍祥台、中骏南昌雍景湾、贵州安峡时代广场、温州龙湾奥林匹克体育中心、厦门国际会展中心、厦门高铁火车站、泉州高铁火车站、泉州公共文化中心、厦门翔安隧道、厦门海峡明珠、龙岩会展中心、漳州五馆一歌(博物馆、艺术馆、规划展示馆、图书馆、科技馆、歌剧院)、连江中庚香海世界、福清中庚香汇融江、宁德会展中心、三明城投广场、福州世茂璀璨天城以及上海万达广场、福州万达广场、武汉万达、莆田福建海峡商贸城等重点工程。

针对其他一些大中城市客户,公司一般采用经销商模式。经销商在当地有丰富的资源和人脉,配合公司营销人员通过售前、售中及售后的服务拓展市场,有效的打开当地市场,并向周边市场辐射。

通过这种方式,公司可有效降低直销模式下垫资风险,维持较低的坏账率,而且这种模式下销售费用更低。

在确保公司对大客户和经销商销售的前提下,专卖店销售模式成为公司多种销售渠道的有益补充。

此种模式专门针对城镇市场内的零散用户、批次销售额不高、产品性能要求较为统一的特点。公司目前建立统一产品展示厅,所有专卖店采取统一的“闽发铝型材”品牌标示,显著提升“闽发铝型材”公众知名度和品牌影响力。

(2)国外销售

公司出口业务主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式,取得客户订单,销售采用直接销售给客户以及由经销商销售的方式。报告期内,公司也增大了出口方面的经销商销售规模,主要是公司为规避出口销售客户赊销的资金占用及外汇汇率波动风险。

(3)主要客户群

国内市场方面,公司建筑铝型材顾客包括房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工点等各种顾客群体。工业铝型材顾客包括电子电器、太阳能、汽车、摩托车、家具、卫浴用品、体育用品等工业企业。国外市场方面,公司主要目标市场定位于欧盟、南美、东南亚、澳洲等国家。

目前企业完整的销售网络已经建成并在不断完善,在此网络中企业各种规格产品均可在不同渠道得到销售。

4、质量优势

公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍,确保公司的产品质量从原材料到各个生产环节,直到成品检验,都得到了严格控制。公司对上游原材料供应商的品质实行严格控制,主要原材料供应商均选用行业内的领先企业。

公司配备了完善的检测设备,建立了国家级铝型材中心实验室,可以检测所有的铝型材产品。公司是全国仅有的四家建筑铝型材国家标准试验研制基地之一,并获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)“试验室认定证书”(NO.CNASL2824),CNAS是国际实验室认可大会ILAC和亚太地区实验室认可合作组织(APLAC)多边互认协议成员,与亚太50多个国家签署了《检测报告互相认可协议》,检测或校准证书受到世界50多个国家认可。

公司建立完善的质量管理体系,先后通过了GB/T19001-2016管理体系认证和产品认证、测量管理体系认证等多项国际标准管理体系和产品质量认证,福建省质量管理先进企业,公司的产品连续被中国有色金属工业委员会评为“中国有色金属产品实物质量金杯奖”;公司铝材表面浅黄色无磷、无铬预处理膜关键技术及产业化荣获中国有色技金属工业科学技术一等奖;铝合金建筑型材(六项)荣获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖。

5、品牌优势

长期以来,公司坚守诚信,以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任,逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。公司近年来加快了品牌的培育,通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设,品牌效应逐渐体现。公司品牌及产品相继获得多项国家、省部级、市级及各专业机构的荣誉称号,如:中国驰名商标、全国有色金属工业卓越品牌、福建省名牌产品、福建省著名商标、福建省重点培育和发展出口品牌、福建省工商信用优异企业(AAA级)、第三届泉州市政府质量奖、首届南安市市长质量奖、海关AEO高级认证和第三届中国建筑铝型材十强企业等。品牌的优势使公司在行业中树立了良好的形象,也促进了公司销售的持续增长。“闽发”品牌已成为公司重要且宝贵的无形资产,成为公司的核心竞争力。

6、客户优势

公司经过20多年的发展,凭借着技术优势和质量优势,已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务联系。客户通常规模较大,对产品质量、交货时间及公司管理水平的要求较高,在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面,从而对供应商的考察期较长,一旦确定供应商后不会轻易变动,具有业务关系和需求稳定的特点。公司将进一步巩固和扩大与客户的业务合作关系,为公司的规模扩张奠定坚实的客户基础。另外,我司在国内建立并形成了从大中城市到城镇完整的销售网络,同时布局海外市场,采取直销、经销商和专卖店等灵活多样的销售形式,能快速有效地满足各类顾客的需求。三、公司未来发展的展望

(一)公司现处的行业格局和发展趋势

近年来,随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进,中国铝型材行业发展迅速,促进全行业的产量和消费量的迅猛增长,我国一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消费市场。但由于目前我国的铝型材厂家以年产1万吨以下的为主,铝型材加工的产业集中度仍显偏低,导致行业的竞争异常激烈。

随着我国工业化的进程仍将持续快速增长以及节能环保政策的不断落实,我国铝型材的发展趋势:建筑铝型材将向高端节能环保型产品方向发展,工业铝型材将向交通运输、电子电器、通讯、光伏、家居等应用方向发展。

高速铁路、高速公路、地铁、港口、5G基站等基建行业的稳定健康发展和国家一带一路政策的推出将为建筑铝型材市场的稳定发展奠定坚实基础;而铝在建筑领域应用范围不断扩大和内容不断丰富,将为高附加值建筑铝型材的市场打开广阔的空间。

近年来高端制造业对于工业铝材的应用越来越广泛,如高铁、汽车等,以高铁为例,铝合金车体具有重量轻、耐腐蚀、外观平整度好和易于制造复杂曲面车体等优点而得到广泛应用;在汽车领域,车身和零部件的以铝代钢能够有效实现轻量化,从而显著降低能耗,日益受到汽车及零部件厂商的重视;在通讯领域5G基站的建设铝型材由于重量轻强度高导电性能好得到广泛的使用。在节能环保、循环经济等政策的积极引导下,铝材料性能优越性不断体现,工业铝型材的应用前景将更加光明,由此将带来对中高端铝型材产品的巨大市场需求,拥有人才、技术、管理、设备、规模化、专业化等优势的大型现代化企业将会在新的行业发展中受益。

(二)公司经营计划

2018年年度报告中预计2019年产销量较2018年增长10%,2019年度公司实际产销量79,550.19吨(含铝模板),同比增长3.11%,未达到预计的产销量增长目标,原因一是宏观经济不景气、市场需求减少、市场竞争激烈;二是国外订单需求减少;三是建筑铝模板的销售方式由出售为主向租赁为主转变,市场需求的转变等共同导致公司未能达到预计产销量目标。2020年公司的经营目标是实现产销量较2019年增长20%以上,随着公司控股股东的变更,公司将充分利用国有股东的国有资源平台,进行资源整合和优势互补,我们有信心实现产销量较2019年增长20%的目标。但是上述经营目标并不代表公司2020年的盈利预测,2020年宏观经济形发展趋势、国家政策和新型冠状病毒疫情的影响,对经营目标的实现都有一定的影响,同时经营目标的实现也取决于市场状况和经营环境的变化、经营团队的努力等多种因素,请投资者特别注意。

(三)公司发展战略

1、整体发展规划

2020年面对新型冠状病毒疫情的影响,以及国内外复杂的经济形势和市场变化,公司一方面严格控制成本,通过节能降耗、加强管理提高效率、开发新产品等途径降低生产成本,提高产品附加值;另一方面进一步开发新市场、整合各种资源、巩固旧市场、占领新渠道促进销售量的进一步增长。公司作为“国家技术创新示范企业”、“国家企业技术中心”、“高新技术企业”、“第三届中国建筑铝型材十强企业”和“海西板块的铝型材龙头企业”将主推节能系列产品,持续推进产品结构升级,加强新产品开发投入,发挥技术创新优势、产品开发优势和快速市场反应能力,为客户提供优质产品和便捷服务,不断满足日益增长的市场需求。

公司将大力推进以智能制造为方向的技术改造,加快两化融合的进程,引进自动化、智能化的生产技术设备、完善配套设施,提高生产效率、丰富产品结构、拓展营销网络等措施,进一步扩大经营规模提高盈利能力。

在寻求营业收入和利润持续增长的同时,公司将继续完善公司治理结构,使公司成为管理规范、决策高效、执行力强的现代化企业,为股东及社会创造更大价值。

2、业务发展计划

(1)市场开发与营销网络建设

公司将继续实施品牌带动战略,充分利用“闽发”的品牌优势,在现有业务及营销模式的基础上积极开拓市场,逐步建立起宽领域、全方位、多层次的营销网络,经营好国内国外两个市场。

目前国外市场主要是亚洲、南美、中东、欧洲等国家和地区。公司将加强与欧洲、亚洲、美洲市场现有客户的合作,并积极寻找新的市场机会。

在国内市场,公司将巩固和加强在福建省内市场的地位和优势,强化对华东主要省份市场的辐射能力。同时,加大对华北、华南、西北、西南等地区的布点力度,扩充销售队伍、加大对直销人员的培养,丰富客户服务手段、完善信息收集系统,提高市场应变能力,实现与经销商的互利共赢。

(2)技术创新

公司将继续加大在研发和技术创新方面的投入,从创新队伍的建立、研发机构的建设、设备投入以及加快产品开发的步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。

进一步完善研究开发和技术创新的激励机制,充分调动人才的创新能力。加大人才引进的力度,建设以中高级人才为主的科研开发队伍,在资金、设备和环境等方面给予充分的保证。加强与国内外科研院所的产学研合作,采用引进和合作开发并举的方式,加快企业技术进步。

增加对高新技术产品、新工艺、新技术、新应用领域的开发与研究的投资力度,开发出高效率、低成本、低能耗、环保型的铝加工新技术、新工艺、新产品,做好产品结构的优化和调整,满足客户的多样化需求,同时不断开发高附加价值的产品提高公司的盈利能力。

(3)人力资源

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘任人才的重要标准,坚持“以人为本”的原则,不断改善员工的生活、工作环境和福利待遇,重视员工的健康和安全。同时,公司还根据实际工作的需要,针对不同的岗位对员工进行专业知识和职业技能的培训教育,提高员工的职业技能水平。

(4)产品开发

公司将加大对节能环保系列产品、高档建筑型材及工业型材产品应用领域的开发力度。

公司将采用先进设备和工艺技术,丰富工业型材产品的种类、规格、型号,增加产品在交通运输(汽车、轨道交通等)、耐用消费品、机械设备、电子业、通讯业、化工业等领域的运用。逐步提高市场前景广、科技含量高、生命周期长、产品附加值高的产品比重,如隔音隔热的铝型材等新产品,家具用铝材、电子电器用铝材、水暖卫浴用铝材等深加工材,提升产品技术含量、优化公司产品结构。

(5)治理完善计划

公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率,将进一步健全现代企业制度,严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度,健全公司内控管理体系,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。

为优化各项业务流程,公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论,持续深化流程变革,健全信息反馈与沟通系统,实现资源的最佳配置和信息传递的及时性,提升公司运营的整体效率。

(四)可能面对的风险

1、受宏观经济周期性波动特别是疫性的影响及国家政策出台引致的风险:公司所属行业的发展水平与国内外经济的发展情况密切相关,宏观经济发展的波动特别是疫性的影响及发展趋势对整个行业的发展和对公司的经营业绩产生一定的影响,特别是国家对房地产行业的调控,可在一定程度上导致房地产市场疲软,进而影响公司的建筑铝型材的生产。

2、行业竞争加剧风险:受当前电解铝行业产能过剩、传统铝型材行业整体竞争激烈的影响,预计未来会有更多上游电解铝企业进入铝型材加工领域,公司将会面临更多的竞争者。如果管理层决策失误、成本控制不到位、市场拓展不力,不能保持技术、生产工艺水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。

3、管理风险:公司股东将控制权出让给国有企业,随着股份转让,国有企业将逐步控制企业,新进股东的管理风格与公司现有管理团队可能存在差别,双方的融合需要一定的时间,如不能顺利过渡,将对公司经营管理产生不利影响。

4、盈利风险:公司生产经营所需的主要原材料为铝锭,且铝锭成本占生产成本的比重很高,铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定。尽管公司通过期货套期保值方式可以适当对冲铝价波动,且根据行业惯例公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售,对原材料价格波动具有一定的传导能力,但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。而产品加工费主要是根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定的。如果产品生产工艺或加工程序复杂程度提升,而加工费没有同步提高,可能导致劳动成本和管理成本的增加,将对公司盈利水平产生负面影响。

(五)确保实现上述发展战略拟采用的措施

为确保上述发展经营战略的顺利开展、经营目标顺利实现,公司拟采取以下措施:

1、关注国家政策动向、紧抓供给侧改革机遇和一带一路政策的实施,在锁定主营业务发展方向的同时,及时制定调整经营策略,促进公司持续稳步健康发展。

2、充分利用现有优势,通过技术创新、产品开发、引进先进设备等措施,提升产品技术含量、保证产品质量、优化产品结构、扩大业务规模。

3、加大引进人才和培养人才的力度,加强与专业技术院校合作,注重干部储备,为公司建设一支高效有力的综合人才队伍,以适应公司快速发展对人才的需要。

4、充分利用国有资源平台,整合资源和优势互补,增加公司产品的销售渠道和销售收入,同时加强管理、降本增效、开展精细化管理、提高产品附加值、拓展和完善营销网络、优化定价策略等,提高公司盈利能力。

5、加强预算管理,强化细节管理,促进内控体系有效运行,切实做好风险管理。

申请时请注明股票名称